سهم المصرف المتحد.. تغطية الطرح الخاص في مصر 6 مرات

أعلن "المصرف المتحد" الأربعاء عن تعطية الطرح الخاص لأسهمه في البورصة المصرية بنحو 6 مرات، حيث تحدد السعر النهائي للطرح عند 13.85 جنيه (0.28 دولار) للسهم، بحسب بيان صادر عن البنك.

كانت البورصة المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص لـ"المصرف المتحد"، وحدد البنك وقتها نطاق سعر الطرح بين 12.7 و 15.6 جنيه (0.31-0.26 دولار) للسهم، وقال إن القيمة العادلة للسهم تقدر بـ15.73 جنيه (0.32 دولار).

يشمل الطرح الخاص 313.5 مليون سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و28.5% من إجمالي أسهم المصرف، ما يعني أن البنك سيجمع نحو 4.3 مليار جنيه (87.4 مليون دولار) من الطرح الخاص الذي استهدف الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بحسب نشرة الطرح المنشورة على موقع البنك الإلكتروني.

وبدأ اليوم الأربعاء الطرح العام لـ16.5 مليون سهم بسعر 13.85 جنيه (0.28 دولار)، وينتهي الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول، ليجمع البنك ما يصل إلى 228.5 مليون جنيه (4.6 مليون دولار)، فيما ستصل الحصيلة الإجمالية للطرح إلى 4.57 مليار جنيه (92.02 مليون دولار).

من المقرر أن يتم تلقي أوامر الشراء للطرح العام وفقا للبند الخاص بأحكام وشروط الطرح بنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية فور الانتهاء من الفترة المقررة لتلقي أوامر الشراء في شريحة الطرح العام وبعد استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية.

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة الاستشارات القانونية - مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

وتأسس المصرف المتحد عام 2006 بدمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، ليحل المصرف المتحد محل البنوك الثلاثة.

لدى المصرف المتحد 67 فرعا موزعة على 15 محافظة في جمهورية مصر العربية، وشركة تابعة واحدة هي شركة يونايتد للتمويل، وتعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى بعض المساهمات في عدد من الشركات الأخرى.

ويأتي طرح المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وتعمل الحكومة المصرية على طرح البنك منذ عام 2017، إذ كان البنك المركزي، الذي يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد، قد أعلن للمرة الأولى عن خطته لطرح البنك في عام 2017، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقا بسبب جائحة كورونا.

وأدرجت الحكومة المصرف المتحد ضمن قائمة الشركات والأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها أمام المستثمرين في إطار برنامج الطروحات العامة في فبراير/ شباط 2023.